ニュースリリース
「TOKYO PRO-BOND Market」上場と第1回無担保社債発行について
2021年02月19日
ヤンマーホールディングス株式会社
ヤンマーホールディングス株式会社（本社：大阪市、社長:山岡健人）は1月22日に「TOKYO PRO-BOND Market」にプログラム上場し、2月19日に第1回無担保社債の発行条件を決定しました。
プロ投資家向けの同市場へのプログラム上場により、当社は予め発行枠を設定することで、枠内で柔軟な社債発行が可能となります。 当社は今回の上場および第１回無担保社債の発行により、資金調達手段を多様化し、財務基盤を安定させることで、将来の成長に向けてより強固な事業基盤を構築できます。
【TOKYO PRO-BOND Market プログラム上場 概要】
| 上場先 | TOKYO PRO-BOND Market |
|---|---|
| 上場日 | 2021年1月22日 |
| プログラム発行枠 | 金 20,000,000,000 円 |
| 取得格付 | BBB＋ (株式会社日本格付研究所) |
【第1回無担保社債発行概要】
| 条件決定日 | 2021年2月19日 |
|---|---|
| 発行価額の総額 | 金 5,000,000,000 円 |
| 期間 | 5年（償還日2026年2月20日） |
| 各社債の金額 | 金 100,000,000円 |
| 発行価格 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 利率 | 0.49% |
| 発行日 | 2021年2月26日 |
| 引受主幹事 | みずほ証券株式会社 SMBC日興証券株式会社 ゴールドマン・サックス証券株式会社 |
| 取得格付 | BBB＋ (株式会社日本格付研究所) |
＜ヤンマーについて＞
1912年に大阪で創業したヤンマーは、1933年に世界で初めてディーゼルエンジンの小型実用化に成功した産業機械メーカーです。「大地」「海」「都市」のフィールドで、産業用エンジンを軸に、アグリ、建機、マリン、エネルギーシステムなどの事業をグローバルに展開し、お客様の課題を解決するソリューションを提供しています。ヤンマーは“A SUSTAINABLE FUTURE-テクノロジーで、新しい豊かさへ。-”をブランドステートメントに掲げ、次の100年へ向けて持続可能な社会の実現に貢献していきます。
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【報道関係者お問合せ先】
ヤンマーホールディングス株式会社
ブランド部コミュニケーション部 広報担当
E-mail: koho@yanmar.com